Pénzügyi terv — Budapest x3
Háromlépcsős, gyakorlati ütemterv megtakarításra és kockázatkezelésre, személyre szabott mérföldkövekkel. Kombináljuk a védelmet, likviditást és hosszú távú növekedést.
- Gyors, helyi tervezés
- Kiemelt élet- és vagyonvédelem
- Megvalósítható lépések 1-5 évre
Áttekintés — Mit tartalmaz a x3 terv?
Az x3 terv célja, hogy három fő pilléren keresztül erősítse pénzügyi helyzeted: vészhelyzeti tartalék, optimalizált biztosítási védelem és növekedési befektetések. Mindegyik pillér mérhető célokkal és éves ellenőrzési pontokkal rendelkezik.
Védelem
Megfelelő élet- és balesetbiztosítás, kockázatminimalizálás.
Megtakarítás
Folyamatos megtakarítás vészhelyzetre és célokra.
Növekedés
Hosszú távú befektetések és portfólió optimalizálás.
Sablon tervek és mérföldkövek
Három példaterv különböző kockázati és célprofilhoz — konzervatív, kiegyensúlyozott, növekedésorientált.
| Elem | Konzervatív | Kiegyensúlyozott | Növekedés |
|---|---|---|---|
| Vészhelyzeti tartalék | 6 hó | 4 hó | 3 hó |
| Életbiztosítás fedezete | Magas | Közepes | Alap |
| Éves várható hozam | 2-4% | 5-7% | 7%+ |
| Javasolt új havi megtakarítás | 10% jövedelem | 15% jövedelem | 20% jövedelem |
Gyors kalkulátor — Becslés 3 évre
Add meg a havi megtakarítást és az éves hozamot, hogy láss egy egyszerű becslést.
Szakértő csapat
Lokális pénzügyi tervezők, jogi és adózási tanácsadás együtt a mqbhamk-nál.
Esettanulmány: Példa ügyfél
Hogyan növeltük az ügyfél likvid tartalékát és portfólióját 36 hónap alatt.
GYIK
Készen állsz a következő lépésre?
Foglalj időpontot budapesti szakértőnkkel, és kezdjük el személyre szabott terved kidolgozását.